2024-12-15 07:30 來源：我的鋼鐵網(wǎng)
一周概述：
宏觀資訊：國家主席習(xí)近平指出，中方有充分信心實現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮世界經(jīng)濟(jì)增長最大引擎作用；中央經(jīng)濟(jì)工作會議稱要提高財政赤字率，適時降準(zhǔn)降息；中共中央政治局會議定調(diào)明年經(jīng)濟(jì)工作，加強超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)；2024-2025中國經(jīng)濟(jì)年會舉辦，中國人民銀行研究局局長王信表示將適時降準(zhǔn)降息；財政部稱明年要實施更加積極的財政政策，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力；中國11月CPI同比漲0.2% ，PPI降幅收窄；今年前11個月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值同比增長4.9%；美國截至12月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)意外升至24.2萬人，創(chuàng)2個月來最高水平。
數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現(xiàn)凈投放1844億元。周環(huán)比來看，本周Mysteel調(diào)研247家高爐產(chǎn)能利用率保持穩(wěn)定；全國110家洗煤廠開工率提高0.6%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價格上漲；煉焦煤、混凝土價格保持穩(wěn)定；水泥價格下跌；BDI下降9.9%。
金融市場：商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，原油價格漲幅最高，達(dá)5.79%。全球股市方面，中國股市和歐美股市基本下跌。其中，中國科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)2.43%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于106.95，提高0.92%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎12月10日，國家主席習(xí)近平在北京人民大會堂會見來華出席“1+10”對話會的主要國際經(jīng)濟(jì)組織負(fù)責(zé)人。習(xí)近平介紹了中國共產(chǎn)黨二十屆三中全會有關(guān)情況特別是中國近期出臺的系列重要舉措，指出經(jīng)歷40多年持續(xù)快速發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)步入高質(zhì)量發(fā)展階段，對世界經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率保持在30%左右。中方有充分信心實現(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮世界經(jīng)濟(jì)增長最大引擎作用。詳情>>
◎中共中央政治局會議召開，分析研究2025年經(jīng)濟(jì)工作。會議強調(diào)，做好明年經(jīng)濟(jì)工作，要穩(wěn)住樓市股市，防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險和外部沖擊。明年要實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，加強超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)。詳情>>
◎中央經(jīng)濟(jì)工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議要求，明年要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力。增加發(fā)行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發(fā)行使用，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€。要實施適度寬松的貨幣政策，適時降準(zhǔn)降息，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。詳情>>
◎12月14日，多部門相關(guān)負(fù)責(zé)人在中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心舉行的2024-2025中國經(jīng)濟(jì)年會上進(jìn)一步解讀中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神：
（1）中央財辦副主任韓文秀：今年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計增長5%左右，對全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)接近30%。2025年，將實施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實施更加積極的財政政策、適度寬松的貨幣政策，這與以往多年相比，在提法上發(fā)生了重大變化。這些政策新提法的背后有很高的含金量，具體方案將在全國兩會登臺亮相。
（2）國家發(fā)展改革委副主任趙辰昕：要穩(wěn)住樓市股市，持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力，合理控制新增房地產(chǎn)用地供應(yīng)。盤活存量用地和商辦用房，推進(jìn)處置存量商品房工作，推動構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，有序搭建相關(guān)基礎(chǔ)性制度。
（3）商務(wù)部副部長盛秋平：商務(wù)部將加快出臺推動首發(fā)經(jīng)濟(jì)的政策文件。擴(kuò)大綠色消費，持續(xù)推進(jìn)新能源汽車、綠色智能家電銷售。大力實施提振消費專項行動，重點做好以下幾方面工作：一是加力擴(kuò)圍實施消費品以舊換新政策，穩(wěn)住消費基本盤；二是要創(chuàng)新舉辦促消費活動，營造消費氛圍；三是擴(kuò)大服務(wù)消費，優(yōu)化消費結(jié)構(gòu)；四是培育壯大新型消費，激發(fā)消費活力；五是多措并舉改善消費條件，優(yōu)化消費環(huán)境。
（4）住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長董建國：接下來要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議要求，持續(xù)用力推動房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)。一方面，著力釋放需求，因城施策，落實好各項政策，加力實施城中村和城市危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。另一方面，著力改善供給，在嚴(yán)控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量上下功夫，合理控制房地產(chǎn)新增的用地供應(yīng)，大力實施城市更新，推動房地產(chǎn)企業(yè)有效盤活存量用地和房產(chǎn)，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（5）中國人民銀行研究局局長王信：明年適度寬松的貨幣政策將在今年支持性立場的基礎(chǔ)上適度發(fā)力。適度加大總量性和結(jié)構(gòu)性貨幣政策的支持力度，適時降準(zhǔn)降息，加大貨幣信貸投放力度，加大對重點戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，實體經(jīng)濟(jì)的融資條件會更加寬松。
◎12月13日，財政部黨組書記、部長藍(lán)佛安主持召開黨組會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，研究財政部門貫徹落實工作。會議指出，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署安排，明年要實施更加積極的財政政策，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力。財政部門要準(zhǔn)確把握明年經(jīng)濟(jì)財政工作的總體要求和政策取向，提高財政赤字率。要增加發(fā)行超長期特別國債，持續(xù)支持“兩重”項目、加力擴(kuò)圍實施“兩新”政策。要增加地方政府專項債券發(fā)行使用，擴(kuò)大投向領(lǐng)域和用作項目資本金范圍。
◎中國證監(jiān)會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴(kuò)大）會議。會議強調(diào)，堅決落實“穩(wěn)住樓市股市”重要要求，提升市場監(jiān)測、預(yù)警和應(yīng)對的前瞻性、主動性，加強境內(nèi)外、場內(nèi)外、期現(xiàn)貨聯(lián)動監(jiān)管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監(jiān)測監(jiān)管，加快落實增量政策，持續(xù)用好穩(wěn)市貨幣政策工具，加強和改善市場預(yù)期管理，著力穩(wěn)資金、穩(wěn)杠桿、穩(wěn)預(yù)期，切實維護(hù)資本市場穩(wěn)定。
◎國家統(tǒng)計局：中國11月CPI同比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；環(huán)比下降0.6%，降幅比上月擴(kuò)大0.3個百分點。中國11月PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4個百分點；環(huán)比由上月下降0.1%轉(zhuǎn)為上漲0.1%。
◎海關(guān)總署：今年前11個月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.79萬億元，同比增長4.9%，實現(xiàn)平穩(wěn)增長。其中，出口23.04萬億元，同比增長6.7%；進(jìn)口16.75萬億元，同比增長2.4%；貿(mào)易順差6.29萬億元。
◎12月13日，財政部發(fā)布《關(guān)于在全國范圍實施個人養(yǎng)老金個人所得稅優(yōu)惠政策的公告》。其中提出，自2024年1月1日起，在全國范圍實施個人養(yǎng)老金遞延納稅優(yōu)惠政策。在繳費環(huán)節(jié)，個人向個人養(yǎng)老金資金賬戶的繳費，按照12000元/年的限額標(biāo)準(zhǔn)，在綜合所得或經(jīng)營所得中據(jù)實扣除；在投資環(huán)節(jié)，對計入個人養(yǎng)老金資金賬戶的投資收益暫不征收個人所得稅；在領(lǐng)取環(huán)節(jié)，個人領(lǐng)取的個人養(yǎng)老金不并入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入“工資、薪金所得”項目。
◎美國勞工局最新數(shù)據(jù)顯示，美國截至12月7日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)意外上升至24.2萬人，創(chuàng)2個月來最高水平，超出預(yù)期的22.1萬，這一增長不僅高于前值22.5萬，也預(yù)示著就業(yè)市場的潛在不穩(wěn)定。
（二）熱點速覽
◎商務(wù)部部長王文濤會見國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃。王文濤強調(diào)，一些國家搞“小院高墻”“脫鉤斷鏈”，濫用貿(mào)易保護(hù)措施，增加貿(mào)易往來成本，嚴(yán)重?fù)p害多邊貿(mào)易體制和國際經(jīng)貿(mào)秩序。中國堅定支持自由貿(mào)易和真正的多邊主義，期待與國際貨幣基金組織保持溝通，共同推動國際合作。
◎12月12日，人力資源社會保障部等五部門發(fā)布《關(guān)于全面實施個人養(yǎng)老金制度的通知》。自12月15日起個人養(yǎng)老金制度從36個先行試點城市（地區(qū)）推開至全國。
◎12月10日，《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025-2027年）》印發(fā)。其中提出，力爭到2027年，落地一批重點行業(yè)代表性并購案例，在集成電路、生物醫(yī)藥、新材料等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規(guī)模，激活總資產(chǎn)超2萬億元。
◎隨著北京公布47億元“置換存量隱性債務(wù)”的特殊再融資債發(fā)行計劃，2024年新增的2萬億用于化解隱債的地方政府債務(wù)限額全部落地。各省分配情況也隨之揭曉，江蘇省以2511億元的規(guī)模居首，另有五地的額度超過千億。詳情>>
◎亞行將2024年亞太地區(qū)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增長預(yù)期從此前的5.0%下調(diào)至4.9%，2025年的增長預(yù)期從此前的4.9%下調(diào)至4.8%。2024年和2025年中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別維持在4.8%和4.5%，與此前持平。
◎美國11月PPI同比增長3%，預(yù)估為2.6%，前值為2.4%；美國11月PPI環(huán)比增長0.4%，預(yù)估為0.2%，前值為0.2%。美國11月CPI同比增長2.7%，預(yù)估為增長2.7%，前值為增長2.6%；11月CPI環(huán)比增長0.3%，預(yù)估為增長0.3%，前值為增長0.2%。
◎日本第三季度實際GDP同比修正值增1.2%，預(yù)期增0.9%，初值增0.9%；名義GDP季率修正值增0.5%，預(yù)期增0.6%，前值增0.5%。日本第三季度GDP平減指數(shù)同比修正值增2.4%，預(yù)期增2.5%，前值增2.5%。
◎歐洲央行將存款利率下調(diào)至3.00%，邊際貸款利率下調(diào)至3.400%，主要再融資利率下調(diào)至3.150%。這是歐洲央行今年第四次降息。
◎當(dāng)?shù)貢r間周三，加拿大央行將其關(guān)鍵政策利率從3.75%下調(diào)至3.25%，為連續(xù)第二個月降息50個基點，符合市場預(yù)期。
◎巴西將基準(zhǔn)貸款利率上調(diào)100個基點至12.25%。巴西央行預(yù)計在未來兩次會議上加息幅度相同。
◎德國11月CPI終值同比升2.2%，預(yù)期升2.2%，10月終值升2.0%；環(huán)比降0.2%，預(yù)期降0.2%，10月終值升0.4%。
二、數(shù)據(jù)跟蹤
（一）資金面
（二）行業(yè)數(shù)據(jù)
三、金融市場概覽
當(dāng)周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，原油價格漲幅最高，達(dá)5.79%；鉛價格跌幅最高，達(dá)2.56%。全球股市方面，中國股市和歐美股市基本下跌。其中，中國科創(chuàng)50跌幅最高，達(dá)2.43%。外匯市場方面，美元指數(shù)收于106.95，提高0.92%。
四、下周重點數(shù)據(jù)
