2024-12-22 07:30 來源:我的鋼鐵網
一周概述:
宏觀資訊:十四屆全國人大常委會第十三次會議于12月21日至25日在北京舉行;工信部等四部門發(fā)文推動原材料工業(yè)優(yōu)化升級;11月中國經濟數據延續(xù)回升態(tài)勢;中美金融工作組舉行第七次會議;美聯儲降息25個基點并釋放謹慎信號。
數據跟蹤:資金面上,本周央行公開市場實現凈回籠3102億元。周環(huán)比來看,本周Mysteel調研247家高爐產能利用率下降1.3%;全國110家洗煤廠開工率提高0.7%;螺紋鋼、鐵礦石、煉焦煤、電解銅價格下跌,水泥混凝土價格持穩(wěn);乘用車日均零售8.3萬輛,增長36%;BDI下降5.8%。
金融市場:本周主要商品期貨價格全部下跌,鋅價格大幅下跌3.79%。全球股市中,中國股市多數下跌,僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%;歐美股市全部下跌。美元指數收于107.82,上漲0.81%。
一、宏觀資訊
(一)熱點聚焦
◎ 12月19日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平考察橫琴粵澳深度合作區(qū),同在合作區(qū)居住、創(chuàng)業(yè)的澳門居民以及參與合作區(qū)規(guī)劃、建設、管理、服務等各方面代表親切交流。
◎ 12月16日,國務院總理李強主持召開國務院常務會議,對優(yōu)化完善地方政府專項債券管理機制作出部署,指出地方政府專項債允許用于土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房;研究促進政府投資基金高質量發(fā)展政策舉措,指出要發(fā)展壯大長期資本、耐心資本等。
◎ 十四屆全國人大常委會第十三次會議于12月21日至25日在北京舉行。會議將審議增值稅法草案;審議國務院關于提請審議民營經濟促進法草案、反不正當競爭法修訂草案等的議案。
◎ 中共中央辦公廳、國務院辦公廳發(fā)布關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見,部署十一項重點任務,推動城市基礎設施數字化改造。《意見》提出,推動與智能網聯汽車協同發(fā)展;支持符合條件的新型城市基建項目;明確戶內設置基本智能產品要求等。
◎ 12月18日,中央農村工作會議強調,要堅決扛牢保障國家糧食安全重任,持續(xù)增強糧食等重要農產品供給保障能力,穩(wěn)定糧食播種面積;要全面落實進一步深化農村改革任務,有序推進第二輪土地承包到期后再延長三十年試點。
◎ 工信部等四部門印發(fā)《標準提升引領原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案(2025—2027年)》。其中提出,到2027年,完成石化、化工、鋼鐵、有色金屬、建材、稀土、黃金等行業(yè)的標準評估及優(yōu)化,分行業(yè)構建支撐原材料工業(yè)高質量發(fā)展的標準體系。
◎ 國資委印發(fā)《關于改進和加強中央企業(yè)控股上市公司市值管理工作的若干意見》。中央企業(yè)要從并購重組、市場化改革、投資者回報、股票回購增持等六方面改進和加強控股上市公司市值管理工作。下一步將把提升中央企業(yè)控股上市公司投資價值、強化投資者回報作為一項長期工作來抓。要求中央企業(yè)將市值管理作為一項長期戰(zhàn)略管理行為。
◎ 商務部等7部門聯合印發(fā)《零售業(yè)創(chuàng)新提升工程實施方案》,部署五個方面的工作任務:推動場景化改造,鼓勵融合性商業(yè);推動品質化供給,以消費者為中心;推動數字化賦能;推動多元化創(chuàng)新,鼓勵業(yè)態(tài)融合;推動供應鏈提升,促進降本增效。
◎ 2025年全國能源工作會議在京召開。會議強調,2025年能源工作要加快規(guī)劃建設新型能源體系,逐步建立以非化石能源為供應主體、化石能源為兜底保障、新型電力系統為關鍵支撐、綠色智慧節(jié)約為用能導向的新型能源體系,推動貫徹落實能源安全新戰(zhàn)略取得更大成果。
◎ 1-11月,全國固定資產投資同比增長3.3%。其中,全國基礎設施投資同比增長4.2%;全國制造業(yè)投資同比增長9.3%;全國房地產開發(fā)投資93634億元,同比下降10.4%;新建商品房銷售面積86118萬平方米,同比下降14.3%,降幅比1-10月份收窄1.5個百分點。
◎ 中國11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長5.4%。從環(huán)比看,11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.46%。1-11月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。
◎ 中國11月社會消費品零售總額43763億元,同比增長3.0%;1-11月,社會消費品零售總額442723億元,同比增長3.5%。
◎ 央行數據顯示,11月末,M2余額同比增長7.1%,M1余額同比下降3.7%。前11個月,人民幣貸款增加17.1萬億元;社會融資規(guī)模增量累計為29.4萬億元,比上年同期少4.24萬億元。據央行初步統計,11月新發(fā)放企業(yè)貸款加權平均利率3.45%,新發(fā)放個人住房貸款利率為3.08%,均處于歷史低位。
◎ 12月15-16日,中美金融工作組舉行第七次會議。雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩(wěn)定與監(jiān)管、國際金融治理、證券與資本市場、反洗錢與反恐怖融資,以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業(yè)、務實、坦誠和建設性的溝通。
◎ 韓國國會通過總統彈劾案,韓國總統府收到彈劾決議書,尹錫悅停止總統權限,韓國憲法法院將在180天內完成彈劾案審判程序。
◎ 美聯儲如期降息25個基點,將聯邦基金利率的目標區(qū)間從4.5%至4.75%降至4.25%至4.5%。美聯儲12月點陣圖中值顯示,美聯儲預期2025年將降息兩次,每次25個基點。
◎ 美國勞工部公布的數據顯示,截至12月14日當周,初請失業(yè)金人數為22萬人,前值為24.2萬人,人數降幅大于預期,與就業(yè)市場狀況逐漸降溫相符。
?(二)熱點速覽
◎ 中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陜西、寧波、青島和深圳等10省市優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點政策。
◎ 1-11月,全國一般公共預算收入199010億元,同比下降0.6%。其中,全國稅收收入161922億元,同比下降3.9%。
◎ 商務部:1至11月,全國實際使用外資金額7497億元,同比下降27.9%,降幅較1至10月收窄1.9個百分點,為連續(xù)第三個月降幅收窄。
◎ 商務部:1-11月,我國對外非金融類直接投資1286.3億美元,同比增11.2%;對外承包工程完成營業(yè)額1402.3億美元,同比增3.4%;新簽合同額1987.9億美元,同比增11.9%。
◎ 12月貸款市場報價利率(LPR)報價出爐:5年期以上LPR為3.6%,上月為3.6%。1年期LPR為3.1%,上月為3.1%,均維持不變。
◎ 1-11月,全社會用電量累計89686億千瓦時,同比增長7.1%,其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為85687億千瓦時。
◎ 商務部:2024年以來,消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超1萬億元。
◎ 國家能源局局長王宏志表示,2025年,國家能源局將大力推進風電光伏開發(fā)利用,全年將新增風電光伏裝機2億千瓦左右,可再生能源消費量超過11億噸標煤。
◎ 11月70個大中城市中,新建商品住宅銷售價格環(huán)比上漲城市有17個,比上月增加10個;二手住宅環(huán)比上漲城市有10個,比上月增加2個。
◎ 11月,中國汽車產量344.8萬輛,同比增長15.2%;1-11月,累計汽車產量2810.6萬輛,同比增長4.2%,其中新能源汽車產量1148.9萬輛,同比增長37.5%。
◎ 1-11月,中國空調產量24237.4萬臺,同比增長9.4%;冰箱產量9588.5萬臺,同比增長8.1%;洗衣機產量10458.2萬臺,同比增長6.3%;彩電產量18576.4萬臺,同比增長3.6%。11月,中國出口空調375萬臺,同比增長41.3%;出口冰箱637萬臺,同比增長8.0%;出口洗衣機263萬臺,同比下降4.2%;出口液晶電視927萬臺,同比增長20.9%。
◎ 央視財經挖掘機指數:2024年11月,全國工程機械開工率為51.72%。其中共有12個省份的綜合開工率當月實現環(huán)比增長。
◎ 中內協:2024年11月,中國內燃機銷量462.99萬臺,環(huán)比增長12.53%,同比增長13.47%;1-11月,累計銷量4302.22萬臺,同比增長5.50%。
◎ 國家移民管理局12月17日發(fā)布公告,即日起全面放寬優(yōu)化過境免簽政策,將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時均延長為240小時(10天),同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸,并進一步擴大停留活動區(qū)域。
◎ 美國11月零售銷售環(huán)比增長0.7%,預期0.50%,前值由0.4%修正為0.5%。
◎ 英國央行將基準利率維持在4.75%,符合市場預期。
二、數據跟蹤
(一)資金面
(二)行業(yè)數據
三、金融市場概覽
當周,商品期貨方面,主要商品期貨價格全部下跌,鋅價格大幅下跌3.79%。全球股市方面,中國股市多數下跌,僅科創(chuàng)50小幅上漲2.17%;歐美股市全部下跌,其中,英國富時100小幅下跌2.55%。外匯市場方面,美元指數收于107.82,上漲0.81%。
四、下周重點數據